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最主流最复杂我们最早关注涨得少的好股票

发布时间:2021-01-07 16:01:18 阅读: 来源:植绒机厂家

《主战场》,是理财周报与市场机会密切接触的一次策划,但是它的命运,也正好折射了2009年资本市场的症结。

2009年下半年,复苏的市场已经上游的资源品公司全碾过一遍了,下游的地产、汽车、消费、医药也被碾压了一遍,接着连次下游的钢铁、机械、基建也都碾压过了。唯独中游公司横盘半年不动,夹在上下游之间,尴尬无比,备受冷落。

与上游大宗资源品的金融属性和与下游的敏锐感知能力相比,中游显得尤其迟钝,只有等到整个实体经济出现真正复苏,中游才会出现实质性的机会,因此关键在于对节奏的把握。

2009年7月20日,理财周报通过此前充分的分析和调研,敏锐地感知到中游周期性公司的机会即将来临。市场围歼了上下游后,最后被被围歼的是什么?中游材料行业,也就是周期性行业、非周期性的公用事业、农业。这块,当时其他媒体还没有开始涉足。

在我们看来,中游行业,尤其是周期性行业是一个标志,只有中有复苏了,才能说经济复苏,只有中游起来了,资本市场才能有效轮动。我们甚至觉得,中游版块的崛起,是大盘突破3500点的必备胶水,

而在做这个策划的时候,我们也获悉,机构正在大面积朝中游转移。

记者徐清、徐颖、罗裕以及实习生彭扬是必须要下定苦功夫才能成功完成这个任务。他们要预习的东西很多,“在落笔之前吃透每一个核心产业的产业链关系, 理解透一家公司的产业链位置、产品的复苏进度、产能的利用程度、效益可能达到的高度”江勋是如此定义记者的功课深度,这也是理财周报主题新闻稿件常常秉持的一种理念。

地产、汽车、基建和出口复苏拉动的产业链像蜘蛛网一样密集,我们做了一一梳理,而最看好的是汽配行业和化工行(601398)业。

为了写好一篇文章,要认识数十甚至数百只股票,要采访几个十几个分析师,这是做记者习以为常的“家常便饭”,但是也正是这种严谨的态度和高强度训练,促使理财周报记者们快速进步,并得到市场的认可。

出报后也是立竿见影。我清晰记得,在化工行业中,江勋特别看好的山西三维(000755)、云维股份(600725)、山东海化(000822)三只股票迅速拉出逼空行情,云维股份和山西三维都是连续红盘十来天。

另外,汽配行业和家具行业也都在后来走出了不俗的行情。

但后来却出现了出乎意料的事情,“7.29”暴跌完全打垮了中游,而实际上,后来我们发现,在“7.29”之前,像前期的化工股等强势版块就已经有了明显的颓势。而云维股份此前的急升狂拉,实际上为后来的行情埋下了很不好的伏笔。中游这一波行情,最终沦为了机构的出货行情,如同之前的有色金属一般。

而其中一些中游环节,比如电力、钢铁、机械等迟迟没有动静。这都说明了,下游朝中游的需求传导是除了问题的。当时的行情不足以支撑起来一片纯粹的实体产业轮动。市场还没有这个土壤,那时候的土壤都是流动性。

2009年走的始终是投资品行情。道理很简单,以房地产为例,房地产火起来了,并不代表建材装修行业会跟着火起来,因为很多人买房是投资,不是消费,所以暂不装修。

复苏的断断续续,一直是这一轮行情的致命伤。

2009年中后期,复苏局势仍然充满变数。产业链上游和下游已经炒成糊,但中游一直冰冻不化,一时间,市场进入僵局。理财周报率先做出复苏继续挺进的判断,认定市场下个目标将是围猎中游。

把握趋势和节奏,一直是理财周报所倡导的投资理念。主战场这一期,对宏观经济大势和中关公司复苏趋势节奏把握到位,得到市场的响应和认同。美中不足的是,由于篇幅所限,仍有一些重要公司未能在主战场露脸。现在看来,我们对中游的行业的分析,大部分是对的,但仍然有一些仍然被我们高估了,尤其是钢铁。

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